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        年內144只基金清盤:同比猛增73% 發生了什么?

        時間:2021-08-02 20:01:42|欄目:基金|點擊:

        44只清盤!同比猛增73%,發生了什么?

          曹雯璟

          年內清盤基金數量不斷刷新.....

          今年以來,已有超過140只基金遭遇清盤。其中,債基占比接近四分之一。此外,面臨“三年大考”的發起式基金中,有超四成基金規模尚未達到2億元,或面臨清盤。業內人士認為,隨著產品清盤進入常態化,下半年清盤基金數量還將持續增加。

          年內144只基金清盤同比增73%

          債基占比接近1/4

          Wind數據顯示,7月有19只基金進入清算程序。截至7月31日,今年以來,累計有54家公司旗下的144只遭遇清盤,較去年同期的83只產品增長73.49%。

          值得注意的是,年內有63只債券型基金遭遇清盤,占比達43.74%,此外,還有55只為混合型基金,20只為股票型基金。

          根據公告,基金清盤歸于三類:一是經基金份額持有人大會表決通過;二是在基金合同約定的時間內,基金資產凈值連續低于5000萬元或基金份額持有人數量不滿200人;三是達到基金合同約定的其他清盤條件。

          一位中型基金公司市場部負責人表示,基金清盤一般是受業績和規模的影響,由于業績未達到預期或者規模本身較小就容易導致清算,此外基金產品缺乏特色、基金種類發生變化等原因也可能導致清盤。辯證來看,基金發行和清盤已逐漸成為公募基金市場常態,成為一種新陳代謝、優勝劣汰機制,更是基金公司優化資源配置、提升運作效率的辦法,長期來看也有利于市場的健康和可持續發展。他還提到,債券基金大多是面向機構客戶的定制產品,成立時份額可能本就不大,如果持有量較大的機構客戶因需求變化、流動性要求等原因贖回基金,加之后期持續募集的能力不足,就容易導致清盤。

          上海證券基金分析師李柯柯則表示,清盤基金數量增加,一方面由于基金總數量不斷增長,產品間競爭加劇,導致競爭優勢不突出的迷你基金越來越多;另一方面今年市場波動相對較大,基金凈值下降加上投資者贖回,導致基金規??s水,觸發清盤條例。具體來看,中長期純債基金清盤數量比重較高。統計發現,有相當一部分清盤基金是機構持有比例過高的產品,一旦機構資金撤出,基金規模下降,基金將被動面臨清盤問題。

          多只績優發起式基金面臨清盤壓力

          值得注意的是,一些產品凈值表現良好的發起式基金也遭遇清盤。

          7月29日,由某位明星基金經理管理的一只平衡混合型發起式基金進入清算期,該基金自成立以來的回報達153.86%。但截至二季度末,該基金產品規模僅為0.35億元,觸發合同終止條款。2020年一季度,該產品的回報在1036只同類型產品中,排第99名,產品規模也隨之上漲,但仍難達到產品清盤線的要求。在該基金合同中規定,基金合同生效之日起三年后的對應自然日,如果基金資產規模低于2億元,基金合同應當按約定程序進行清算并終止,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續。

          數據顯示,成立于2018年下半年的發起式基金有73只,其中,截至今年二季度末規模小于2億元的基金有31只,占比達42.46%。進入到下半年,市場上仍有不少發起式基金將面臨清盤考驗。其中,不乏產品凈值表現良好的產品。比如,銀華盛利混合發起式基金自成立以來至2季度末回報達210.40%,期末產品規模為0.66億元; 安信量化優選股票型發起式基金回報達130.14%,二季度末規模0.34億元;建信中證1000指數(7402.3541, 139.97, 1.93%)增強型發起式基金的回報為109.56%,二季度末規模為0.79億元。

          上述基金公司市場部負責人表示,基金公司發行發起式基金往往出于多方面的考慮,比如為了布局新產品、培養新晉基金經理等,以部分自有資金參與認購發起設立,因此成立時往往規模不大。而且,發起式基金成立滿3年時,需要滿足2億元規模才能繼續運作,所以很多發起式基金到3年期就要面臨一次生存大考,如果業績不符合預期、渠道銷售不給力或者基金公司不夠重視等原因導致規模不達標,就不可避免的會面臨清盤考驗。

          上海證券基金分析師李柯柯也表示,基金公司成立發起式基金或出于以下兩個原因:一是基金公司布局新產品但發行困難,通過發起式途徑實現產品的順利發行;二是基金公司與投資者實現利益綁定,保障基金投資更加謹慎。在產品實際運作過程中,基金業績不達標、市場競爭優勢不明顯、產品設計不符合市場需要等原因,或導致基金規模未實現有效擴張,基金運行的性價比不高,從而導致基金清盤。

          當持有基金被清算時,李柯柯建議投資者可以選擇:1)撤出資金,及時止損;2)轉投同一基金公司的其他產品。投資者在參與基金投資時,應從基金公司、基金經理、基金產品三個維度綜合評估,選擇公司實力雄厚、投研能力突出,同時產品的風險收益特征滿足自身投資偏好的產品。


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