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        英偉達高管解讀Q4財報:對人工智能相關使用場景感到非常興奮

        時間:2022-02-17 10:19:52|欄目:美股財報|點擊:

        北京時間2月17日早間消息,英偉達今日公布了該公司的2022財年第四季度及全年財報。報告顯示,英偉達第四季度營收為76.43億美元,與上年同期的50.03億美元相比增長53%,與上一季度的71.03億美元相比增長8%;凈利潤為30.03億美元,與上年同期的14.57億美元相比增長106%,與上一季度的24.64億美元相比增長22%;不計入某些一次性項目(不按照美國通用會計準則),英偉達第四季度調整后凈利潤為33.50億美元,與上年同期的19.57億美元相比增長71%,與上一季度的29.73億美元相比增長13%。 英偉達2022財年第四季度營收和調整后每股收益均超出華爾街分析師此前預期,對2023財年第一財季的營收展望也超出預期,但其盤后股價仍舊下跌逾1%。

          財報發布后,公司總裁兼首席執行官黃仁勛,執行副總裁兼首席財務官科萊特?克雷斯回答了分析師提問。

          以下是電話會議實錄:

          

        分析師:你們預計今年第一季度數據中心的增長將增速,去年第四季度超級數據中心(Hyperscale)翻了不止一倍,企業客戶這一塊增長達到了兩位數,那今年第二季度呢?主要推動力有哪些?今年下半年呢?

        黃仁勛:數據中心的增長有好幾個因素,包括超級數據中心(Hyperscale)、公有云、面向企業的核心(Core)業務、面向企業的邊緣計算(Edge)業務等。有幾個案例是尤其讓人感到振奮人心的,如歸功于Transformer(一個利用注意力機制來提高模型訓練速度的模型)的發明而得以實現的大型語言模型和語言理解模型,Transformer也許是最近一段時間內最偉大的人工智能方面的發明;再如用于客服的對話式人工智能、聊天機器人及一系列客服應用,可以是基于網絡的、也可以是基于云的;還有基于深度學習的推薦系統也有了很大的突破;再比如基于云的繪圖應用、云游戲等。

        分析師:關于數據中心,供應鏈方面的問題是否制約了去年第四季度的營收?之后這方面將是怎樣的情況?

        科萊特·克雷斯:數據中心方面,我們還是有供應鏈方面的限制,不過我們一直都在付諸努力。在未來,這方面的制約會逐漸變小。

        黃仁勛:我們數據中心的生產線涉及到GPU,包括Bluefield數據處理器等,另外還有量子驅動和頻譜驅動芯片、HGX加速器系統(由于其復雜性,調制解調器板和GPU板是作為整體一起交付的),我們的產品被大范圍用于數據中心,包括訓練人工智能模型、公有云的通用GPU、面向企業符合行業標準的服務器、超級計算機系統、InfiniBand量子網卡等。我們注意到,供應鏈方面的限制和需求其實是相符的。

        今年,我們在運營方面的表現無與倫比,不光是生產這些復雜的產品,而且大幅增加了需求量,我們預期每個季度需求都會上升。雖然我們會受限于供應鏈,但是需求會不斷增長,尤其是今年下半年。

        分析師:關于Grace數據中心CPU,你們有什么樣的長遠策略?

        黃仁勛:我們有好幾個ARM項目,涉及到設備互聯、自動化處理器(如將用于自動駕駛和工業自動化的、最新的Orin自動化處理器)。Orin表現相當喜人,已經開始生產了,今年第二季度會迎來拐點。未來幾個季度甚至是幾年,隨著電動汽車、自動化方面的應用的流行,其增長還將更加迅猛。當然這些ARM項目中也包括Grace,我們還將基于ARM架構展開非常多的項目。過去幾年,ARM在超級數據中心(Hyperscale)領域非常成功,這也促進了更高端CPU的開發,我們將推出更多令人興奮不已的CPU,Grace只是其中的第一個而已。

        我們的策略其實還是把重點放在CPU的加速計算上,這涉及到所有的CPU,只要它是能跟視頻平臺相連,能加速人工智能、計算機圖形就行。我們想要擴大CPU的應用范圍。而且,讓我們感到非常高興的是,ARM加入到自動化應用、自動駕駛、云計算和超級計算機等。

        分析師:關于采購庫存義務,之前連著四個季度這一數值的環比增長都超過30%,而這是第一次你們預期它將沒有這么高。這在多大程度反映了半導體行業的現狀?未來的供求關系將是怎樣的?會不會隨著你們轉而將重點放在數據中心,這方面的需求反而更高呢?

        黃仁勛:關于供應鏈方面的因素,我們今年大大地擴大了供應商的廣度,一來為未來各季度需求的增長做好準備,而來為發布新的產品未雨綢繆。Orin在自動駕駛方面的應用還是非常新的,這是我們進軍自動駕駛行業的拐點,潛力巨大。Grace也是全新的,從來沒有應用在圖像領域,我們已經看到其巨大的成功,客戶非常喜歡它的架構且非常需要Grace所能實現的功能。

        分析師:軟件這一塊對投資者來說還是非常神秘的,能否具體談談軟件授權的營收大概達到了怎樣的規模?

        黃仁勛:加速計算是以軟件作為主要推動力的業務,我們將重點放在挖掘加速計算能用在哪些領域,并開發相應的處理器。我們一直是以軟件為驅動力的公司,但能有可用于授權的軟件套餐還是第一次。我們針對企業的人工智能相關軟件是基于服務器數量的,目前全世界約有2500萬個服務器(云端的除外),我們堅信未來所有這些服務器都會搭載人工智能軟件,我們想要提供最可靠、最先進的人工智能工具。

        而英偉達Omniverse(全宇宙計算機圖形與仿真模擬平臺)是為虛擬世界創作者開發的,它以機器人的形式為虛擬世界的設計做出貢獻。它基于連接,全世界有4000萬設計師和創作者,將有數以百萬計的機器人,以后每輛車都是一個機器人,它們互相聯結之后形成全宇宙的電子版“雙胞胎”。Omniverse的商業模式將基于年連接數。

        關于英偉達Drive(自動駕駛汽車硬件),我們與軟件業務有類似的商業模式,無論是停車軟件也好,還是車內人工智能軟件也好,不管是預付費也好,還是說是按月支付會員費的形式,都是差不多的。由于車的整個產品周期我們都能有所收益,假設有1000萬輛車,平均壽命為10至20年,潛力是巨大的。

        我們的軟件業務始于幾年前,當時是虛擬GPU,但這次是我們首次開始向企業提供英偉達Omniverse和英偉達Drive,我們對此相當有信心,后續我們會繼續跟大家分享最新動向。

        分析師:你們提到人工智能方面的客戶采用率達到10%,這一塊英偉達目前處于發展的哪個階段呢?超級數據中心(Hyperscale)企業客戶這方面的情況是怎樣的?你們現在有200億美元現金,你們將如何進行投資來促進增長?

        黃仁勛:人工智能的應用增長迅猛,不管是金融服務行業、欺詐偵查領域、消費者接觸點分析,還是客服、對話式人工智能、聊天機器人等。在未來,每個網站都會有一個聊天機器人,客服將大部分由人工智能驅動。任何接觸消費者的場景下,無論是快餐、快速服務,還是零售付款柜臺等,他們都會采用聊天機器人,由人工智能驅動。這一切都源自創新,如計算機視覺,人工智能設備得識別人們的動作并與其進行眼神交流,理解語境并進行深刻的對話。自然語言理解讓客服方面的一系列應用成為可能。我們還處于人工智能的早期發展階段,但軟件方面,人工智能絕對會成為規模最大的幾個領域之一。

        分析師:RTX 3050的進展如何?安培微架構(Ampere)處于產品周期的哪個階段?

        黃仁勛:RTX是一個巨大的成功。它徹底改寫了現代計算機圖形,提前十年實現了光線追蹤。RTX與人工智能的結合讓DLSS(深度學習超級采樣)成為可能。所有的游戲開發商和設計師都采用了RTX,沒有RTX,Omniverse是不可能實現的。我們大約升級三分之一的不斷增長的用戶群體。游戲行業整體發展迅猛,Steam在過去 2 年中增長了 50%。Epic 的游戲商店正在經歷飛速增長,好像已經快達到10億美元了。而RTX還有很多全新的市場,如混合辦公,設計師和創作者需要設立一個全新的家中工作點。而創意經濟的勢頭也非常好,整個設計行業都在朝3D的方向發展,包括3D的打印、視頻、直播視頻,數以百萬的網紅在直播過程中采用增強現實技術和3D圖形。RTX絕對還處于早期階段。

        分析師:由于數據中心的強勁勢頭,你們預計今年第一季度將增長4.5億美元,其推動因素將是數量還是價格?還是兩者的綜合效果?

        黃仁勛:現在說這個還為時尚早。增長主要將來自于數據中心,少部分來自于游戲,汽車業務可能也會有環比的增長。此外,還有些領域受到供應鏈的制約,我們也在積極應對。

        分析師:今年如果你們能夠獲得更多供應,互聯業務會不會超過數據中心業務?你們有沒有進一步提升與Mellanox的協同效應?

        黃仁勛:如果不是因為我們與 Mellanox 的合作,我們的 DGX、DGX SuperPod 、 Meta新安裝的超級計算機、覆蓋網絡的概念、將計算引入網絡、Omniverse、云端安全的多用戶技術等數不勝數的創新是不可能實現的。我對 Mellanox 的收購和相關工作倍感振奮,Mellanox 取得了巨大的成功,因而我們的芯片設計業務擴大了規模,BlueField 的業務進程可能加快了一年。如果不是受限于供應鏈,互聯業務的增長將超過云服務(CSP)的增長,高速網絡的需求仍然很高。

        分析師:關于數據中心業務,兩個x86的銷售商在同一年升級平臺是很罕見的事情,今年下半年這件事可能即將發生。此外,最近還有很多其他的新情況,關于PCI、CXL等。能否寬泛地談談數據中心業務?那些受限于存儲和輸入/輸出?

        黃仁勛:存在多個瓶頸,我來一一列舉。最大的瓶頸之一是存儲速度,我們是最快存儲消耗量最大的企業。第二個是網絡性能,舉個例子,我們會將8個InfiniBand接入HGX或DGX服務器,以實現最快的網速。我們在GPU直接存儲、遠程直接內存訪問(RDMA)、網絡內計算、網絡內移動數據等方面,都是世界一流的水平。

        所有這些都是為了減少 CPU 方面的限制。今年,PCIe將由第四代升級至第五代,第四代PCIe將受到限制,但第五代PCIe不會。

        分析師:長遠來看,利潤率將會是怎樣的水平?軟件會為其帶來怎樣的影響?

        科萊特·克雷斯:我們的利潤已經從我們的軟件投資中受益。隨著我們軟件業務的增長,從長遠來看,這應該會增加我們的利潤。(編譯/朱天瑤)


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